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Asset Strategy
資產策略診斷
Asset Strategy Review
資產策略診斷

先看懂資產 再放大空間 先判斷空間 再談配置

這份診斷用來初步判斷您的房產、資金、現金流與融資條件, 是否適合進一步做資產活化、資金效率與現金流情境規劃。 符合方向後,再安排 1,000 元/單次諮詢。

— 01 / Review

建立您的資產策略輪廓

約 2 分鐘。先看條件是否適合,再安排單次診斷。

01目前最接近您的狀況
請選擇目前最接近您的狀況
02這次想先看什麼(可複選)
請至少選擇一個想診斷的方向
03目前可盤點資產約多少
請選擇資產區間
不用精算,抓大概即可。核心會看資產基礎、可融資空間與現金流承受度。
04這次大約想釋放或配置多少資金
請選擇大約想釋放或配置的資金
這不是承諾金額,只是用來判斷適合談資金效率、負債整合或配置規模。
05這筆資金主要想做什麼
請選擇資金主要用途
06目前房產狀況(可複選)
請選擇目前房產狀況
07每月可支配現金流
請選擇每月可支配現金流
08目前是否有緊急預備金
請選擇目前緊急預備金狀況
09每月固定支出/負債支出壓力
請選擇每月支出壓力
10目前授信/貸款狀況(可複選)
11是否曾買過以下商品
請至少選擇一項商品經驗
12對波動與槓桿風險的接受度
請選擇風險接受度
13希望多久內開始處理
請選擇預計時程
14一句話說明最想解決的問題
聯絡方式 · 非手機聯繫需留備用手機
15方便怎麼稱呼您?
請輸入您的稱呼
16您的聯繫資訊
請選擇聯繫方式並填寫資訊
若選擇 LINE、WhatsApp 或 WeChat,請再留下手機號碼作為備用聯繫。
17方便聯繫時段
請選擇方便聯繫的時段
請勾選同意後送出
資料僅供初步診斷與聯繫使用

Received.

已收到您的診斷資料

我們會先依您的資產、房產、現金流與風險承受度做初步分流。 方向適合後,再安排 1,000 元/單次診斷諮詢。

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